Кто добывает нефть в стране? Нефтяные компании России

Большинство предприятий входят в структуры вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК): Роснефти (вкл. Башнефть), Лукойла, Газпромнефти, Татнефти, Сургутнефтегаза и других. На долю ВИНК приходится 80% добываемой нефти, и около 50% на лидеров – Роснефть и Лукойл.

Также добычу нефти в России осуществляют газовые компании (Газпром и Новатэк), независимые нефтяные компании и транснациональные корпорации (Shell, ExxonMobil) в рамках соглашений о разделе продукции. Их доля – 20% добычи, хотя некоторые из них частично контролируются ВИНК.

Структура добычи нефти в России по компаниям в 2019 г. Источник: расчет автора по данным нефтяных компаний

Где в России добывают нефть?

Современная география добычи нефти в России сформировалось еще в позднем СССР, за исключением новых месторождений на востоке страны. Добыча нефти ведется в 34 регионах России, но преимущественно сконцентрирована в Западной Сибири и Урало-Поволжье, на которые приходится 80% всей добываемой в стране нефти.

Добыча нефти по регионам России в 2019 г. Источник: авторская карта по данным нефтяных компаний, региональных властей, публикаций ЦДУ ТЭК и СМИ

Добыча нефти в Западной Сибири

Главный регион добычи нефти в России – Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), его доля – 51% добычи нефти в 2019 году.

В конце 1980-х гг. доля ХМАО в добыче РСФСР достигала 60%, но из-за форсирования разработки и большой обводненности недр добыча стала сокращаться. Во время экономического кризиса и низких цен на нефть в 1990-х гг. добыча снизилась в 2 раза, но рост нефтяных котировок в 2000-х гг. позволил привлечь финансирование, иностранные технологии и опыт в нефтяную отрасль, что увеличило уровень добычи в ХМАО до 80% от советских пиков. Особенность ХМАО – большая концентрация добычи на зрелых месторождениях (в т.ч. Самотлоре), которые будут продолжать истощаться, а добыча – медленно сокращаться.

Добыча нефти по регионам России в 2019 г. Расчет автора по данным нефтяных компаний, региональных властей, публикаций ЦДУ ТЭК и СМИ

Второй по масштабам добычи нефти и газового конденсата регион – Ямало-Ненецкий АО (ЯНАО, 11% добычи нефти), специализирующийся на добыче газа (больше 80% от добычи газа в стране). Особенность региона – большая часть территории находится в суровом климате, что осложняет добычу природных ресурсов, которыми богат округ.

Кроме основных регионов Западной Сибири добыча осуществляется на других территориях, больше всего в Томской и Тюменской (без учета ХМАО и ЯНАО) областях.

Добыча нефти в Урало-Поволжье

Это старый район нефтедобычи, освоение началось еще при Сталине. Добыча сконцентрирована в Татарстане, Башкортостане, Оренбургской, Самарской, Астраханской областях и Пермском крае.

Наибольшая добыча в Татарстане – 6,5% добычи в стране, которая упала с максимальных значений 1970 г. в 3 раза (со 102 млн тонн до 37 млн тонн в 2019 г). В Татарстане до сих пор эксплуатируется одно из крупнейших месторождений России – Ромашкинское, на котором нефть добывается с конца 1940-х гг.

Добыча нефти на Северном Кавказе

Северный Кавказ – самый старый район добычи нефти в России, которая ведется с 19 века, основные месторождения сильно истощены. В СССР производство концентрировались в Чечне и Ингушетии, сейчас в них практически нет добычи нефти. В 2019 году доля Северного Кавказа не превышает 0,3% от добычи в стране, основные регионы – Краснодарский край и Ставрополье.

Добыча нефти в Тимано-Печоре

Добыча осуществляется в двух регионах: Республике Коми и находящемся за полярным кругом в сложных погодных условиях – Ненецком автономном округе (НАО). Если добыча нефти в Коми достигла пика в 1980-х годах, то в НАО добыча начала развиваться только в 1990-х годах из-за прихода иностранных инвесторов в рамках соглашения о разделе продукции. В Тимано-Печоре добывается 5,5% от добычи в стране.

Добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке

В СССР добыча нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не осуществлялась (за исключением Сахалина, где добыча была незначительной – 2 млн т в год). В 1990-х гг. началась добыча нефти на шельфе Сахалина – проекты СРП Сахалин 1,2 (позже – 3). С 2010-х гг. добыча стала активно развиваться в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, откуда нефть преимущественно экспортируется в азиатские страны (Китай, Япония, Корея) по трубопроводу ВСТО. В регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока добывается 13,5% нефти, больше всего – на Ванкорском месторождении Красноярского края. Большие запасы нефти и близость азиатских рынков сбыта делает восточные регионы самыми перспективным для развития нефтедобычи.

Изменение добычи нефти в регионах России с 1980 по 2019 гг.

За период с 1980 г. по 2000 г. добыча нефти в России сократилась на 40%, преимущественно за счёт падения добычи в ХМАО, Татарстане и Башкирии. С 2000 г. по 2019 г. произошло как частичное восстановление добычи в старых нефтедобывающих регионах, так и начало добычи на востоке страны. Это позволило вплотную приблизиться к советскому рекорду 1983 года – 563 млн тонн.

Вклад регионов в изменение добычи нефти с 1980 по 2019 гг. Источник: расчет автора по данным Росстат, региональных властей и нефтяных компаний.

Россия взяла на себя обязательство сократить добычу в мае и июне 2020 года на 17% или 7,5 млн тонн нефти в месяц (без учета конденсата) от уровня 1 квартала 2020 года. Позже ограничения будут смягчаться и составят: 5,4 млн тонн в месяц в июле-декабре 2020 года и 3,3 млн тонн в месяц в 2021 году.

Но насколько на самом деле Россия сократила добычу?

Снижение добычи и экспорта нефти

Фактическое сокращение добычи и экспорта нефти в России оказалось рекордным за последние годы. Если за первые 4 месяца 2020 года добыча нефти росла на 0,8% к прошлому году, то в мае-июне 2020 года она упала на 16%. От уровня 1 квартала 2020 года снижение соответствовало 17% и повторяло договоренности с ОПЕК+.

Экспорт нефти после небольшого снижения за январь-апрель 2020 года (-1,6% к прошлому году) в мае упал на 13%, а к июню рухнул на 25% (-20% от 1 квартала 2020 года). Это связано как с ограничением добычи нефти, так и сильным сжатием спроса в ключевых странах потребителях нефти. Но по мере восстановления экономической активности экспорт нефти будет восстанавливаться.

Настолько резкого падения месячной добычи не было последние десятилетия, однако в годовом выражении спад окажется не таким драматичным.

При выполнении условий ОПЕК+ объем добычи нефти в России снизится на 8-9% до уровня 2011 года. Последний раз такое наблюдалось в 1994 году, когда добыча упала на 10% к прошлому году (к 1993 г.).